5 automatizirani CRM softver treba koristiti svaki posao

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) je izraz koji se koristi za opisivanje cjelokupnih strategija i tehnika koje primjenjuju tvrtke u cilju upravljanja svim aspektima poslovnog odnosa.

Tvrtke odlučuju koristiti CRM softver jer pojednostavljuje proces upravljanja svim potrebama tvrtke. On je mnogo intuitivniji i jasniji od mogućnosti korištenja proračunskih tablica.

Ovisno o potrebama vaše tvrtke, CRM se može koristiti na različite načine. Možete pohraniti podatke o kontaktu s kupcima, nove prodajne mogućnosti, podatke o korisničkim postavkama itd., Pa čak i automatizirati neke procese - marketing, prodajne snage i kontaktni centar.

Neke od softverskih opcija u ovom vodiču podržavaju značajke geolokacije koje mogu stvoriti marketinške kampanje na temelju lokacije vašeg klijenta, a mogu se upotrijebiti za davanje ovlasti vašim menadžerima da prate izvedbu i produktivnost zaposlenika. Čitajte dalje za više informacija.

Top 5 automatiziranih CRM alata

Quinata CRM

QuinataCRM je jedan od najboljih CRM alata na tržištu koji nudi intuitivan način čuvanja detalja vaših klijenata, telefonskih poziva i e-pošte pohranjenih na sigurnom mjestu.

Možete pratiti važne podatke kao što su dobavljači, kontakti, klijenti, e-poruke i dokumenti, upravljati kupcima, dionicama, rezervacijama ili bilo kojim drugim aspektom vašeg poslovanja.

Iako je to vrlo moćan softver, imajte na umu da je Quinata osmišljen kako bi ga koristile male tvrtke.

Glavne značajke uključuju:

Neograničeno pohranjivanje poslovnih podataka - imena korisnika, adrese, kontaktne informacije itd.
Veze između kontakata možete povezati pomoću različitih kategorija - vrsta klijenta, prodavača, dobavljača itd.
Automatsko sortiranje i pohranjivanje poruka e-pošte poslanih klijentima i od njih
Može pohraniti sve informacije o klijentima u jednu datoteku radi lakšeg pristupa
Napomene o određenom klijentu - sastanci, telefonski pozivi itd.
Mogućnost zakazivanja radnji povezanih s vašim klijentom - podsjetnici, ažuriranja, vremena kontakta itd.
Možete pohraniti pojedinosti o sastancima klijenata i dijeliti ih s online kalendarima

Ovaj softver dolazi u četiri verzije koje su dizajnirane da pokriju specifične različite potrebe, ovisno o veličini vaše tvrtke i broju osoblja.

QuinataCRM Free omogućuje jednog korisnika i imate mogućnost dodavanja 100 kontakata i dodavanja bilješki i detalja.

QuinataCRM Express je i licenca za jednog korisnika i dodaje neke značajke besplatnom izdanju

Zakažite podsjetnike, ažuriranja itd.
Sposobnost organiziranja i organiziranja sastanaka
Skladištenje dokumenata koji se odnose na različite kupce
E-pošta

QuinataCRM Standard može se koristiti kao jedan korisnik ili od pet do deset korisnika. Ova verzija nudi sve značajke prethodnih verzija i dodaje neograničene kontakte.

QuinataCRM Professional nudi sve gore navedene značajke i dodaje mogućnost korištenja računa, kupnji, prodaje i projekata.

Preuzmi sada Quinata CRM

Zoho CRM

Zoho CRM je još jedan izvrstan softver koji vam omogućuje upravljanje odnosima s klijentima vaše tvrtke, vašim zaposlenicima i podacima o kupcima koje ste stekli na vrijeme. Ovaj je softver osmišljen kako bi ga koristili mali timovi.

Zoho CRM nudi širok raspon tutorijala korak po korak koji vas vode kroz proces postavljanja uz malo ili nimalo iskustva. Kliknite ovdje da biste je provjerili.

Korisničko sučelje Zoho CRM-a vrlo je intuitivno i činjenica da se ovaj softver nudi kao rješenje SaaS (software-as-a-service), čini ga laganom opcijom koja sadrži širok raspon moćnih značajki i mogućnosti prilagodbe.

Budući da je Zoho CRM dio Zoho Saas obitelji, ovaj softver je potpuno kompatibilan sa svim Zoho aplikacijama. To znači da s lakoćom možete proširiti snagu osnovnog Zoho CRM-a, možete koristiti pohranu u oblaku kako bi vaši podaci bili sigurni, a također vam nudi mogućnost upravljanja svim aspektima vašeg poslovanja s jednog zaslona.

Zoho proizvodi mogu se kupiti kao jedan proizvod ili kao paket koji nudi širi raspon značajki na Zoho tržnici. Svi proizvodi koji se mogu pronaći na tržištu mogu integrirati ili proširiti mogućnosti vašeg osnovnog softvera Zoho CRM.

Preuzimanje i korištenje značajki iz Zoho Storea omogućuje vam da svoje iskustvo prilagodite svojim specifičnim potrebama bez korištenja softvera treće strane.

Neki od najznačajnijih proizvoda na tržnici Zoho uključuju:

Radno mjesto - zamjena za Office Suite
Finance Plus - praćenje troškova, softver za inventar, upravljanje pretplatom, računovodstvo itd.
IT paket za upravljanje - dizajniran za SMB pomoćne stolove
Proizvodi za izradu aplikacija
HR proizvodi

Ključne značajke Zoho CRM-a su:

Može izraditi izvješća i nadzorne ploče
Knjižnica dokumenata
Uloge i profile može definirati administrator
Pravila za bodovanje
Alati za predviđanje prodaje
Konektori pozivnog centra
Mogućnost slanja masovnih poruka e-pošte - za kampanje putem e-pošte
Kapacitet za 100.000 zapisa

Također možete prilagoditi svoj Zoho CRM softver na različitim razinama, ovisno o vrsti licence koju ste preuzeli. Za besplatnu verziju Zoho-a imate ograničenu mogućnost prilagodbe.

Uz licencu Enterprise dobivate moć prilagođavanja naprednih značajki ovog softvera - mijenjanje izgleda stranica, prikaza, dodavanja gumba i uvjetnih polja itd. S licencom Ultimate možete dobiti pristup značajkama pješčanog okruženja koje vam omogućuju da izvršite Dev testiranje, a veći korisnik podržava iskustvo.

Mogućnosti Zoho CRM licence također imaju različite značajke ovisno o tome kako želite koristiti softver.

1. Zoho CRM Free Edition

Pristup ima 3 korisnika
Osnovna podrška
vodi
kontakti
Računi
Mogućnosti
Zadaci, događaji, zapisnik poziva i bilješke
CRM prikazi

2. Zoho CRM Standard uključuje sve značajke koje se nalaze u Free Editionu i dodaje:

Predviđanje prodaje
Pravila za bodovanje
Grafikoni i KPI
Knjižnica dokumenata
Uloge i profili
Prilagodljiva Polja
Konektori pozivnog centra
-obrazaca
Siguran, kodiran prijenos
Pravila tijeka rada
Društveni CRM

3. Zoho CRM Professional ima sve značajke iz standardne i besplatne verzije i dodaje:

Integracija e-pošte
Signali prodaje
Makro
Nacrt - Upravljanje procesima
Upravljanje zalihama
Neograničen broj zapisa
Integracija Google oglasa

4. Zoho CRM Enterprise sadrži sve značajke prethodnih spomenutih verzija i dodaje još:

Zia Voice - razgovorni AI
Višekorisnički portali
Ciljna brojila, komparator, lijevak, detektori anomalija, prediktivni AI
Prilagođeni moduli i gumbi
Mobile SDK i distribucija aplikacija
Uvjetna polja
Subforms
Šifriranje u mirovanju

5. Zoho CRM Ultimate je cjeloviti CRM paket koji sadrži sve gore navedene značajke i dodaje:

Posvećeni klaster baza podataka
Besplatna Premium podrška
Prijedlozi za automatizaciju
Obogaćivanje podataka
Poboljšana pohrana
E-mail sentiment

Preuzmite Zoho CRM

Freshsales CRM

Freshsales CRM je odlična lagana CRM opcija koja omogućuje malim tvrtkama da upravljaju svim aspektima korisničke službe vaše tvrtke. Freshsales je dizajniran da bude vrlo jednostavan za korištenje. To vam omogućuje da koristite ovaj softver bez strme krivulje učenja.

Iako je ovaj CRM softver lagan, još uvijek ima širok raspon značajki koje vam mogu pomoći u učinkovitijem vođenju poslovanja. Ovaj softver automatizira puno ručnih zadataka, kao što su bilježenje telefonskih poziva, praćenje e-pošte i istraživanje korisnika.

U usporedbi s drugim softverskim opcijama predstavljenim u ovom članku, Freshsales nema istu snagu integracije treće strane kao Zoho CRM, ali je i dalje vrlo koristan alat.

Freshsales CRM je objavljen u 5 verzija.

1. Freshsales Sprout plan:

Besplatno
Ugrađeni telefon
Integracija e-pošte
Osnovno izvješćivanje
Mobilne aplikacije
Integracija sa FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan ima sve značajke Sprout plana i dodaje:

Upravljanje cjevovodima
tijekovi rada
Sinkronizacija e-pošte
Predlošci
MailChimp integracija

3. Freshsales Garden Plan sadrži sve značajke iz prethodnih verzija i dodaje:

Napredno izvješćivanje
Napredno predviđanje
teritoriji

4. Freshsales Estate Plan uključuje sve značajke predstavljene u planovima Sprout, Blossom i Garden te dodaje:

Nadzorna ploča izvješća
Višestruki cjevovodi
Bodovanje bodova

5. Freshsales Forest Plan podržava sve značajke iz prethodnih verzija i dodaje:

Podatkovni centar za krajnje korisnike (EUC)
Popis dopuštenih IP adresa

Svi planovi ponuđeni s Freshsales CRM-om uključuju 24-satnu podršku putem e-pošte i 24-satnu telefonsku podršku tijekom radnih dana.

Značajke koje se nalaze u FreshSales CRM pokrivaju širok raspon tema. Ovdje najvažnije:

vodi

360 ° pogled kupca
Automatsko obogaćivanje profila - automatizirani prijenos podataka iz društvenih profila
Bodovanje bodova
Može grupirati vaš prodajni tim po teritorijima
Dodjela automatskog vođenja
Automatski dodijelite tragove
Sastanci, zadaci, bilješke i datoteke
Smartforms (web-to-lead) - automatski dodaje novu prednost Freshsalesu

Prodajni

Cjevovodi vizualne prodaje
Brzi uvidi u sve vrijednosti ugovora
Povucite i ispustite navigaciju
Može upućivati pozive i slati e-poštu klijentima izravno s nadzorne ploče
Ima aplikaciju Freshsales koja vam omogućuje da pratite svoje ponude u pokretu
Sposobnost stvaranja širokog raspona izvješća
Više prodajnih cjevovoda

E-mail

Praćenje e-pošte
Sposobnost stvaranja kampanja za prodaju e-pošte
Širok raspon predložaka koji će vam pomoći učinkovito slati poruke e-pošte
Mjerni podaci e-pošte
Pristigla pošta tima

Izvještaji

Prilagodite izvješća
Analitika prihoda
Izvješća o vizualnoj prodaji
Nadzorna ploča izvješća
Trendline izvješća
Izvješća o prodaji

Preuzmite FreshSales CRM

Salesforce CRM

Salesforce je još jedan nevjerojatno moćan CRM softver koji se lako može prilagoditi potrebama vaše tvrtke. Salesforce nudi tržište aplikacija treće strane koje olakšava dodavanje ili uklanjanje značajki.

Ovaj softver ima strmu krivulju učenja u usporedbi s Freshsales CRM, ali nudi i širi raspon značajki.

Nova verzija Salesforce CRM-a ima prekrasno novo korisničko sučelje (UI), podržava prodajne cjevovode, trenutna upozorenja, preporučene skočne prozore, drag-and-drop mogućnosti, a uz dodatak SalesforceIQ možete lako analizirati podatke o prodaji. Također možete dodati Salesforce Eistein Analytics koji daje ovaj program AI (umjetna inteligencija) koji se može koristiti za automatizaciju većine procesa softvera.

Najbolje značajke Salesforce CRM-a su:

Lightning service console - makronaredbe, tipkovni prečaci, predlošci, pogled od 360 stupnjeva svakog kupca
Upravljanje predmetima - kombinira procese za jednostavan pristup svim detaljima kupca, kontekstu, povijesti, itd.
Baza znanja - članci o preporukama
Protok munje - mogućnost prilagodbe i automatizacije procesa pomoću značajki povlačenja i ispuštanja
Omni-kanal usmjeravanje - automatski odgovara slučajevima s agentima / klijentima
Analitika usluge
Integracija telefonije
Automatizacija makronaredbi - automatizira zadatke koji se ponavljaju ili više stupnjeva kako bi se pojednostavile usluge korisnicima
Upravljanje imovinom i narudžbama - praćenje narudžbi, povijest podrške, korisnička sredstva itd.

Salesforce CRM dolazi u 4 verzije, svaka dizajnirana da odgovara različitim potrebama korisnika:

1. Salesforce Lightning Essentials

CRM za početnu razinu
Za male tvrtke
Istodobno do 5 korisnika

2. Salesforce Lightning Professional uključuje većinu značajki Lightning Essentials i dodaje:

Neograničen broj korisnika
Eisteinova aktivnost - umjetna inteligencija
Mobilna aplikacija Inbox
Vodstvo i marketinški alati
Masovna e-pošta
Može upravljati kampanjama

3. Salesforce Lightning Enterprise

Neograničene uloge i dozvole
Neograničene vrste zapisa
Neograničeni procesi
Neograničeni profili i izgled stranica
Djelomični sandbox za lagano testiranje
Eisteinova aktivnost

4. Salesforce Lightning Unlimited obuhvaća sve značajke prethodnih verzija i dodaje:

Pristup punom softverskom okruženju za razvojne programere i programu za razvojne programere
Pristup izvorima uspjeha Premium
24/7 podrška
Podrška za razvojne programere
Neograničen online trening
Usluge konfiguracije
akceleratori

Isprobajte Salesforce CRM

Apptivo

Apptivo je odlična aplikacija koja vam omogućuje upravljanje odjelom za korisnike. Ovaj softver je savršen za male i srednje tvrtke. Nevjerojatno je lako prilagoditi svoj softver ovisno o procesima tvrtke i potrebama marke, koristeći širok raspon alata koji se nude u Apptivo online trgovini.

Glavne značajke aplikacije Apptivo uključuju:

24-satna podrška
OneDrive i RingCentral integracije
Glanular sigurnosne kontrole
Alati za upravljanje kampanjama
Optimizacija aplikacije

Zbog velikog broja značajki sadržanih u ovom softveru, istražit ćemo ih prema temama.

vodi

Obrasce možete jednostavno ugraditi na svoju web-lokaciju da biste automatski generirali kontakte
Mogućnost uvoza skupnih stavki pomoću CSV uvoza
Može ručno izraditi tragove - unos podataka tijekom poziva, marketinške kampanje itd.

Prilagođavanje

Sposobnost da prilagodite Master izgled aplikacije - možete stvoriti ili ukloniti polja
Može zaštititi vaša prilagođena polja lozinkom
Vrlo prilagođena pretraživanja u vašoj CRM bazi podataka
Može izraditi vlastiti prikaz i ukloniti sve neupotrebljive informacije s nadzorne ploče

Konverzija

Možete pretvoriti vodi u kontakte, kupce ili mogućnosti, izravno
Može s lakoćom pretvoriti 'kontakt' u 'kupca'
Omogućuje vam pretvaranje olova u red, procjenu, račun, projekt
Potpuno je integrirana s Google Suiteom

Prodajni

Možete pratiti i analizirati svoj tim i pojedinačnu prodaju
Prodajna aktivnost pomoću izvješća analize Win / Loss
Vrhunski zaposlenici
Razlog gubitka
Može kreirati kvotu organizacije, pojedinog zaposlenika ili timova

Pokušajte Apptivo

Zaključak

U ovom smo članku istražili neke od najboljih opcija softvera za upravljanje korisnicima koje trebate isprobati u 2019. Ovaj popis pokriva potrebe malih i srednjih poduzeća te sadrži širok raspon značajki koje će sigurno pojednostaviti tijek rada vaše tvrtke.

Ove softverske opcije možete koristiti za automatizaciju većine procesa koje trebate kako biste ponudili primjerenu razinu korisničke usluge, upravljali podacima o klijentima, pokretali i upravljali kampanjama itd.

Voljeli bismo znati koji ste softver odabrali s ovog popisa. Javite nam koji se softver smatrao korisnim i zašto u odjeljku za komentare koji slijedi.

VEZANE VEZE KOJE TREBA PROVJERITI: